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차단기 및 개폐장치 시장 분석(1) 차단기 및 개폐장치 산업 개요1) 고압 개폐장치 산업의 정의고압 개폐장치는 전력공업의 중요한 송·배전설비로서 전력시스템 중에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 중국의 고압 개폐장치산업은 50년 동안 발전하여, 현재는 다양한 제품 종류를 소유하고 있으며 국제적인 수준으로 생산되고 있다. 제품의 종류와 성능, 기술적 변수, 품질, 제품 생산량 등에 있어서 중국의 전력공업의 발전과 도시 및 농촌 배전망 건설과 개조공사의 요구를 만족시킬 수 있다. 선진 기술 제품이 많아지고 있고 특히 고압 개폐장치산업이 급속하게 발전하고 있다.2) 제품 분류① 고압 개폐장치현재 국내에서 생산한 500kV SF6 차단기가 배전망에 많이 사용되고 있다. 500kV, 110kV, 220kV, 330kV GIS도 배전망에 많이 사용되고 있다. 중국의 도시 배전망이 신속하게 발전함에 따라 GIS도 보다 많이 사용될 것이다. 현재 중국에서 생산한 GIS와 SF6 차단기는 수입제품보다 운전 중 고장이 많이 발생하여 품질이 안정되어 있지 않다. 시장 경쟁이 치열하기 때문에 기업들은 제품의 가격을 인하하고 있으며, 연구개발에 대한 투자가 부족한 실정이다. 그리고 제품부속품에 대한 생산 능력도 부족하다. 이러한 문제점들이 심각하게 중국의 고압개폐장치의 발전을 방해하고 있다. ② 중압(中壓)개폐장치중국의 중압 개폐장치는 주로 독일 Simens사에서 진공차단기와 큐비클형 개폐장치의 설계와 제조기술을 도입하여 이를 바탕으로 최적화 설계한 제품이며, 현재 여러 기업들의 주요 생산품목이다. 현재 중압제품은 ‘대용량 진공차단기’와 ‘금속폐쇄형 가스절연’ 방향으로 발전하고 있다. 중국 내에는 이미 해외 90년대 중반의 기술수준에 도달하는 제품들이 있다. 그러나 부속품과 장치의 안정성에 대한 개선과 향상이 필요하다. ③ 고압 개폐장치분야의 발전 현황개혁개방 이후에 고압 개폐장치 산업이 급속하게 발전하여 왔다. 공급이 수요보다 많아서 시장은 판매자 주도시장에서 구매자 주도시장으로 바뀌었다. 따라서 기업 간의 시장 경쟁이 치열해졌다. 시장을 점유하기 위하여 대부분 기업이 가격을 내리는 전략을 채택하였다. 공사 입찰 시 기업들이 서로 가격을 내리고 일부 기업은 심지어 원가보다 더 낮은 가격으로 입찰하여 경쟁하고 있다. 이에 고압 개폐장치제품의 가격은 점점 인하되고 있다. 특히 생산량이 많고, 자주 사용되는 고압 개폐장치가 더욱 심각하다.현재 중국의 발전설비 용량은 이미 세계에서 2위이다. ‘10.5계획’기간(2001년∼2005년)에 새로 증가하는 설비용량이 ‘9.5기간’(1996년∼2000년)과 비슷할 것이라고 예측한다. 따라서 ‘10.5계획’ 기간에 전국의 발전설비의 용량이 3.9억kW에 달할 것이고 2010년에는 5억kW에 달할 것이다. 이런 방법에 따라 계산하면 2005년부터 2010년까지의 5년 동안 새로 증가할 발전설비의 용량이 1.1억kW이고 평균적으로 매년 2200만kW가 증가할 것이다. 전력의 공급과 수요의 불균형도 완화될 것이다. 전력산업의 발전은 고압 개폐장치분야에게 넓은 시장을 제공해 주고 있다. ④ 저압 전기기기 시장의 발전 현황저압 전기기기는 교류전압 1200V까지, 직류고압 1500V까지의 전로에 차단과 제어, 보호역할을 하는 전기기기다. 발전장치가 출력한 전력 에너지의 80% 이상은 저압 전기기기를 통하여 사용된다. 발전 설비 1만kW를 증가할 때마다 약 4만 개의 각종 저압 전기기기 부품이 필요하다. 공업자동화시스템에도 저압전기기기로 구성된 각종 제어패널, 제어기 등이 필요하다. 최근 몇 년간에 저압 전기기기시장의 규모가 계속 커짐에 따라 이를 생산하는 기업도 지나치게 많아지고 있다. 따라서 현재 저압전기기기 시장은 공급이 수요 보다 많은 상황이다. 그러나 기업이 너무 많고 외국 전기기기회사들도 중국시장에 많이 진출하였기 때문에 경쟁이 매우 치열해졌다. 외국 저압전기기기 시장의 용량은 전력사업의 발전량과 긴밀한 관계가 있는데 2001∼2005년까지 전국 발전량은 4% 정도 상승하였고 2006∼2010년까지는 4.5%로 상승할 것이다. 향후 십년 이내에 전력탄력성(신축성) 계수는 평균적 0.6 정도다. 이리하여 2001∼2005년까지는 전국적으로 매년 660∼770억kWh 증가할 필요가 있다. 2006년∼2010년 동안 매년 평균적으로 660∼770kWh 증가할 것이다. 그리고 1997년 전국 전력장치의 평균 운행시간을(13.1h)로 계산하면 2001∼2010년까지 평균 매년 새로운 발전장치가 21 GW이고 경험 비례로 계산하면 매년 저압 프레임식 차단기가 48만 대, 플라스틱 외함 차단기가 462만 대 필요하며 기타 저압 전기기기제품의 수요량도 적지 않을 것이다.중국의 저압전기기기 시장용량은 지속적으로 증가될 것이기 때문에 좋은 전망을 기대해도 될 것이다. ⑤ 세계 전력과 고압 개폐장치 시장의 특징세계에너지기구(IEA)의 예측에 의하면 1995∼2020년까지 세계적으로 전력이 3000GW에서 6000GW까지 배로 증가될 것이다. 이 25년 동안 전력에 대하여 330000억 달러를 투자할 것이다. 1kW 전력을 증가하려면 900달러 투자해야 한다는 뜻이다.세계적으로 1인당 평균 전력사용량에 의하면, 전력사용량이 가장 많은 국가는 노르웨이로 23850kWh이고 다음은 스웨덴으로 15012kWh, 미국 11623kWh, 벨기에 7300kWh, 스위스 6635kWh, 덴마크 5865kWh, 오스트리아 6165kWh, 독일 5835kWh, 네덜란드 5835kWh, 영국 5320kWh, 이탈리아 4450kWh, 스페인 3690kWh이며, 세계 1인당 평균 전력사용량은 2216kWh, 중국은 880kWh이다.자료에 의하면 1997년에 유럽 고/중압 시장의 총 거래액이 33.86억 달러이고 이 중에 중압 개폐장치는 51.7% 차지하고 고압 개폐장치는 48.8% 차지한다. 1997년부터 2004년까지 매년의 상승폭이 2.1%이고 2004년 예상 시장용량이 39.28억 달러일 것이다. 2004년까지 중압 개폐장치 판매액이 55% 차지하고 고압 개폐장치 판매액이 45% 차지할 것으로 예상된다. 보고서의 내용에 의하면 다국적기업 Alsthom사, MerlinGerin사, ABB사, Siemens사가 거의 유럽의 시장을 완전히 통제하고 있다.ABB회사의 제품은 전 세계 시장의 거의 18%를 차지하고 있고 전 세계적인 14개의 판매상들이 차지하고 있는 시장의 30%를 차지하고 있다. 이 회사의 가장 큰 시장은 북미시장이고 전체 북미시장의 27%를 차지한다. 유럽시장에서 ABB사의 경쟁 대상회사는 Siemens사, Schneider사, Alsthom사이다. 극동지역에서는 일본의 Mitsubishi와 Toshiba가 시장의 총 판매액의 37%를 차지하고 이중에 Mitsubishi는 14%를 차지하여 판매액이 4.29억 달러이다.전 세계 고압 개폐장치 생산은 주로 유럽의 몇몇 대기업(예를 들면 Siemens, ABB, Alsehom, Schncider 등)과 일본의 몇 대기업(Mitsubishi, Toshiba, Hitachi 등)이 집중적으로 하고 있다. 이 회사들의 제품은 세계적인 수준을 대표하기 때문에 이들의 제품을 연구하면 세계적 기술의 발전수준과 시장 추세를 알 수 있다.가. 제품의 세대교체가 빠르다. 일반적으로 제품은 5년 내에 50%∼60%가 교체된다. 1999년 초에 ABB사가 기자 회견을 열어 이 회사의 연구와 개발(R&D) 프로그램을 소개하였다. 소개된 바에 의하면 연구성과는 제품 중에 매우 큰 비율을 차지하였다. 과거의 5년간에 연구 성과는 송배전 영역에 50% 차지하고 있다. 다시 말하면 새로운 성과와 신제품이 50%를 차지했다는 것이다. Siemens사도 제품을 교체하는 것을 매우 중요시한다. 5년간에 신제품은 60%를 차지하였다. 그리고 기타 회사도 거의 이와 동일하다.나. 연구비용을 더 많이 투입한다.연구 업무를 순조롭게 진행하기 위하여 외국기업의 연구비용은 판매액에 있어서 매우 큰 비율을 차지한다. 영국 무역·공업부(DTI)가 발표한 제8차 연구와 개발(R&D)투자보고에 의하면 1997년에 전 세계 가장 큰 300개 기업의 R&D 투입자금이 2180억 달러나 된다. 이 중에 Siemens사는 3번째이고 투자액이 45.9억 달러이며 판매액의 7.6%를 차지하였다. Hitachi사가 5번째고 투입금액이 39.2억 달러며 판매액의 5.9%를 차지하였다. ABB사가 15번째고 투입금액이 26.9억 달러며 판매액의 8.5% 차지하였다. Toshiba사가 27번째고 투입금액이 25.8억 달러며 판매액의 6.1% 차지하였다. Mitsubishi가 71번째고 투입금액이 9.3억 달러며 판매액의 3.7%를 차지하였다. Schneider가 116번째고 투입금액이 4.4억 달러고 판매액의 4.2%이다. 위의 자료를 살펴보면 외국 대기업이 모두 제품 연구·개발을 중시하고 기존제품을 신제품으로 빠른 속도로 대체할 수 있도록 연구비를 많이 투입한다.다. 막강한 시험 연구소 설립고압 대전류 시험은 고압 개폐장치 개발에 매우 중요한 것이다. 제품 개발을 빨리하기 위하여 각 대기업은 모두 대전류연구소를 강화, 확대하고 있다. 스웨덴의 ABB사를 예를 들면 21세기의 전력기술을 연구하기 위하여 과거의 몇 년간에 대전류 시험소를 확장하고 현대화를 실현하였다. 이 시험소는 확장된 후에 단락용량이 7500MVA이고 1600kV까지의 전압을 제공할 수 있으며 단락전류가 80kA이다. 커패시터는 두 세트로 나눠 있는데 이 두 세트는 모두 12급 탑 커패시터가 직렬 연결되어 형성된 것이다. 가장 무거운 커패시터 탱크가 40t이다. 또 단락 발전기 2대가 있고 단락용량이 총 4000MVA이며 정격 전력이 16∼60 Hz이다. 시험장(전압 회로 포함)은 넓이가 30 m이고 길이 60m며 높이 30m이다. 면적이 3000m²인 벽은 절연 강판으로 포장하고 시멘트바닥은 평균 하중기준 5t/m²로 계산한다. 시험소는 1000m²의 작업장도 고객에게 제공한다. (2) 시장 현황1) 2001∼2004년 개폐장치 생산량 분석1989년부터 1997년까지 고압 개폐장치의 생산량은 매년마다 평균적 7.5% 증가하고 특히 전압이 12kV 이상 된 제품은 10% 이상 증가하였으나 전압이 550kV 이상 된 제품은 20% 이상으로 증가하였다. 제품의 종류 면에서는, 2002년 12kV 차단기 시장에서 진공차단기가 92.27%의 시장비율을 차지하고 2001년(90.16%)보다 2.11% 증가하였다. SF6 차단기가 7.27%를 차지하고 지난해(9.13%)보다 1.86% 줄었다. 그리고 소유 차단기와 다유 차단기의 비율은 70.32%와 0.14밖에 안 되고 지난해(1.99%, 1.20%)보다 줄었다. 이렇게 변화하고 있는 추세를 통하여 진공차단기가 중국 시장에서 이미 주도적인 지위를 차지하고 있다는 것을 알 수 있으며 진공차단기의 시장비율은 더 증가할 것으로 예측된다. 중국의 고압 개폐장치 산업은 제품 유형과 품질이 모두 제고되는 단계로 진입하였다.2) 주요 제품의 시장 현황① 고압 개폐장치가. 생산 및 발전 상황207개의 기업을 조사하고 나온 통계자료에 의하면 2002년에 고압 개폐장치 산업의 종업원 수가 95,066명이고 보유자산이 297.16억 위안이었다. 연간 총생산액이 262.07억 위안이고 제품 판매수익이 241.99억 위안이다. 공업증가가치가 75.17억 위안이고 수출액이 84.88억 위안이며 고정자산 총 투자액이 20.56억 위안이다. 연간 과학기술 활동경비와 연구개발 경비가 14.03억 위안이고 공업총생산액의 5.35%를 차지한다. 총이윤이 18.98억 위안이고 평균 공업 전원노동 생산율이 79068.64위안/명이다. 86.83%의 기업은 경제적인 효과와 이익의 평균 종합지수가 0.7를 넘었고 이 산업의 경제적 운행 상황이 양호하다. 각 경제지표는 평균적으로 2001년보다 큰 폭으로 증가하였다. 2002년 고압 개폐장치 산업의 주요 경제지표는 <표 2>와 같다.207개 기업의 주요 경제 지표를 살펴보면, 2002년 고압 개폐장치 산업은 아래와 같은 몇 가지 특징이 있다.ㄱ. 고압 개폐장치 산업이 빠른 속도로 발전하고 있다.2002년의 통계자료에 의하면 조사한 207개 기업 중에 공업 총생산액이 억 위안(당년 값)을 초과한 기업이 71개사다. 공업총생산액이 8억 위안을 초과한 기업이 4개사 있고 3억 위안을 초과한 기업이 22개사 있으며 지난해보다 6개사 많아졌다. 그리고 2억 위안을 초과한 기업이 37개사 있고 지난해보다 10개사 증가하였다. 공업생산액이 5,000만 위안이상 증가한 기업이 43개사 있고 지난해 동시기와 같다. 노동 생산성이 10만 위안/명을 넘은 기업이 59개사가 있고 5만 위안/명을 넘은 기업이 106개사가 있다. 공업 총생산액(2002년)이 10위 이내인 기업이 차례대로 아래와 같다. ① 서안 서전 고압 개폐장치 유한책임공사(12.85억 위안) ② 하문ABB 개폐장치 유한공사(11.05억 위안) ③ 평정산 천응 집단유한책임공사(10.81억 위안) ④ 강소성 양자강 전기 집단유한공사(10.15억 위안) ⑤ 녕파 천안 집단주식유한공사(7.63억 위안) ⑥ 강소성 동원 집단주식유한공사(7.02억 위안) ⑦ 상하이 자중(집단)유한공사(6.8억 위안) ⑧ 정태 집단 세트설비 제조 유한공사(6.35억 위안) ⑨ 심양 고압 개폐장치 유한책임공사(5.56억 위안) ⑩ 화의 전기 집단유한공사(5.53억 위안)이 기업들은 대부분이 동남 연해 지역에 위치하고 내륙 지역에 있는 기업도 있다. 이 중에 대·중형 국영기업도 있고 신흥 대·중형 민영회사 또는 합자기업도 있다.ㄴ.경제적인 효과와 이익은 전면적 제고되었다.2002년 조사된 207개 기업은 총이윤이 18.89억 위안이고 전년도대비 49.66% 상승하였다. 적자 기업이 지난해의 20개사보다 12개사 줄였다. 하문 ABB 개폐장치유한공사, 녕파 천안 집단주식유한공사, 광주 백운 전기설비공장, 강소성 동원 전기집단주식유한공사, 정태 집단 세트설비 제조 유한공사, 화의 전기집단유한공사, 심양 화리 능원설비 제조유한공사, 상해자중(집단)유한회사, 항주지강 개폐장치유한공사, 강소성 양자강 전기집단유한공사 등이 기업의 경제적인 효과와 이익이 현저하게 상승하였다. 예를 들면 하문 ABB 개폐장치유한공사는 노동 생산성이 112.14만 위안/명이고 평균인 7.9만 위안/명보다 훨씬 높으며 경쟁력이 강하다. 이 기업은 2001년의 공업 총생산액이 7.52억 위안이었는데 2002년에는 바로 11.05억 위안까지 상승하였다. 노동 생산성이 비교적 높은 기업으로는 구용경화{회사명칭) 전기유한공사(47.05만 위안/명), 중산시명양유한공사(35.92만 위안/명), 상하이남교변압기 유한공사(32.36만 위안/명), 상하이 Simens 개폐장치 유한공사(31.45만 위안/명), 대아전기 집단유한공사(30.07만 위안/명), 허계전기 주식유한공사(28.89만 위안/명), 상주태평양 전력설비(집단)유한공사(28.84만 위안/명), 강소성 동원 전기 집단주식유한공사(28.02만 위안/명), 산두정초전기유한공사(27.63만 위안/명), 소흥전력세트설비공사(27.22만 위안/명), 그리고 화의전기 집단유한공사(23.98만 위안/명) 등이 있다.ㄷ. 산업구조가 조정되는 속도가 빨라진다.2002년도 고압 개폐장치 산업의 발전하는 상황 하에 신규 기업체 수도 빠르게 증가하고 있고, 국유기업을 중심으로 하여 개혁도 빠르게 이루어지고 있다. 대부분 국유기업이 제도 개혁을 완성했는데 기술 개혁도 순조롭게 이루어지고 있다. 기업은 시장의 요구에 따라 판로가 좋은 제품을 개발·생산하였다. 국가중점 공사 건설 공사, 특히 서전동송(서부지방의 전기를 동부지방으로 전송), 삼협공사(호북성에 댐과 수력 발전 설비를 건설하고 있는 대형 공사) 등의 프로젝트와 중요 기술 개혁 프로젝트를 만족시키기 위하여 국가 기간 프로젝트와 기간 생산품에 중점을 두었다. 선진기술을 사용하여 전통 산업을 개조하고 사업 운영을 개선하여 산업 경쟁력을 향상시켰다. 산업 발전에 부정적인 영향을 줄 수 있는 산업구조와 자본구조, 기업 내부조직 구조 그리고 산업조직, 이 4가지에 대하여 조정하고 최적화시켜서 산업 발전을 중국의 사회주의 시장경제체계 개혁의 객관적인 요구에 부응하게 하고 전세계 기계 제조업의 발전추세와 부합하게 한다.ㄹ. 고압 개폐장치 제품 수출액이 점진적으로 상승하고 있다.2002년 조사된 207개 기업 중에 수출하는 기업이 46개 있고 총 수출액이 10,021.28만 달러이었다. 수출액이 가장 많은 10개 기업은: 담강통용전기 집단유한공사(3209.92만 달러), 서안서전고압 개폐장치 유한책임공사(1488만 달러), 하문ABB개폐장치 유한공사(755만 달러), 평정산 천응 집단유한책임회사(382만 달러), 베이징북개전기 주식유한공사(332.4만 달러), 상주태평영 전력설비(집단)유한회사(299만 달러), 상하이 화통 개폐장치공장(284.6만 달러), 심양오성전기설비 유한공사(255.7만 달러), 화의 전기 집단유한공사(214만 달러), 심양고압 개폐장치 유한책임공사(197만 달러)이다. 수출액이 큰 기업은 주로 합자기업과 대형 국유기업이다.위의 내용을 종합하여 살펴보면, 2002년은 고압 개폐장치 사업이 경제적으로 잘 운영되는 한 해이다. 처음으로 ‘발전이 빨라지고 품질 수준이 높아지고 효과와 이익이 좋아지는’ 양호한 발전추세가 보인다. 대기업이 강해지고 소기업이 전문화로 발전하였다. 기업 내부조직구조와 제품 유형을 조정하고 낙후된 제품과 기술 그리고 장치가 도태하였으며 기업 전략이 규모화와 전문화로 변했다. 자본구조 면에 국가 자본이 차지하는 비중에 큰 기업형식에서 국유·삼자(외국 자본의 회사 또는 외국 자본이 있는 회사)·민영기업으로 발전하고 있다. 제품도 저급품에서 고급품으로 점점 바뀌고 있고 기업의 경쟁력이 제고되었다. 현재 국영기업, 민영기업 그리고 합자기업이 같이 존재하고 경쟁하면서 발전하고 있다. 이 세 가지 종류의 기업형태 중 민영기업과 합자기업이 국영기업보다 더 빠른 속도로 발전하고 경제적인 효과와 이익이 더 크다.나. 제품별 생산량2002년 207개 기업에 있어서 12kV 진공차단기를 누계 133,519대를 생산하였다. 생산량이 1,000대 이상인 기업은 37개가 있다(상반기인 경우, 193개 기업 중에 단 25개가 있었다). 이 37개 기업은 12kV 진공차단기를 누계 111,430대 생산하였다. 전체 생산량의 82.43% 차지하고 있다. 2002년 12kV 진공차단기를 1,000대 이상 생산한 기업은 <표 3>과 같다. 2002년 12kV 금속 폐쇄형 고압개폐장치 113,855면을 생산하였다. 생산량 1,000면 이상인 제조업체는 37개사가 80,473면 생산하여 전체의 70.68%를 차지하고 있다. (<표 4> 참조).12kV 금속 폐쇄형 환망 고압개폐기의 생산량은 35,065면에 달하고 생산량이 500면 이상인 제조업체는 15개사 이다. 2002년에 12kV 조립식변전소를 9,846대를 생산하였다. 생산량이 300대 이상 되는 기업이 8개사이고 이 8개 기업이 12kV 조립식변전소를 4,776대를 생산하였으며 48.5%를 차지했다.12kV 조립식변전소를 300대 이상 생산한 기업(2002년도)은 다음과 같다.● 녕파천안(집단)주식 유한공사(1602대)● 심양 오성 전기설비 유한공사(864대) ● 강서성 도원 전기 집단주식유한공사(442대)● 강소성 경륭 개폐장치 공장(406대)● 천진시 광명 전력공급 설비제조 유한공사(393대)● 강소성 양자강 전기 집단유한공사(391대)● 태흥시 개폐장치 공장(340대)● 정태집단 세트설비 제조 유한공사(338대)위의 내용을 살펴보면 기업들간 경쟁이 치열하기 때문에 몇몇 기업의 12kV 진공차단기, 12kV 금속폐쇄 개폐장치, 12kV 금속 폐쇄 세트 개폐장치 및 12kV 조립식 변전소 등 제품 생산량이 이미 전체산업 생산량의 50%를 초과하였다. 기타 제품, 예를 들면 퓨즈, 단로기, 접지개폐기 등 생산량이 큰 제품도 규모화하여 생산되기 시작하였다.주요 수익지표가 양호한 기업은 대형·중형 기업과 합자기업 그리고 민영기업이 포함되고 이 중에 민영기업이 50%를 차지하고 있다. 기업들은 동부 연해지역과 협서성, 감숙성 그리고 하남성 등 중서부 지역의 12개 성과 도시에 있고 대부분이 동부 연해 지역에 있는데 이 중에 화동(중국 동부지방)에 있는 기업이 11개나 된다. 기업들 중에는 고압·초고압 개폐장치 제조업체도 있고 12kV 진공차단기와 12kV 금속 폐쇄형 개폐장치, 금속 폐쇄형 환망 고압 개폐기, 그리고 조립식 변전소를 제조하는 업체도 있다. 이 기업들의 공통적인 특징은 시장 적응능력이 강하고 생산과 판매가 모두 잘 될 뿐만 아니라 신제품을 개발함을 중시하고 매년 많은 개발비를 투입하는 것이다.고압 개폐장치의 부속품 제조업체는 200개 이상이 있다. 이 업체들은 발전하는 속도가 비교적 빠른데 특히 최근 몇 년 동안 기초시설 건설과 기업기술 개혁을 많이 중시한다. 2002년에 고정자산 약 1.98억 위안정도 되는 기업이 17개 있고 이 중에 1000만 위안 이상을 투자한 기업이 6개, 100만 위안 이상 투자한 기업이 14개 있다. 연구 및 발전에 비용을 지출하는 기업이 14개 있고 총 2,462.24만 위안을 신제품 개발에 투입했다. 2002년 고압개폐장치 제품의 생산량은 <표 5>와 같다.2002년 중압 개폐장치 부문에서 각종 12∼40.5kV(27.5/55kV 포함) 고압 차단기 생산량이 다르다. 시장점유율이 가장 큰 제품은 진공차단기이고 89.16%를 차지하며 그 다음에 SF6 차단기이고 점유율이 10.03%이다. 소유와 다유 차단기는 0.81% 밖에 안 된다. 최근 몇 년 동안에 발전 추세로 따르면 진공차단기와 SF6 차단기의 시장 점유율이 해마다 커지고 있고 소유 차단기의 점유율이 점점 작아지고 있다.2002년 고압 개폐장치 부문에서 각종 72.5∼550kV 고압 차단기는 SF6 차단기와 소유차단기 두 가지만 있다. SF6 차단기의 시장 점유율이 절대 위위를 차지하고 있고 96%나 된다. 소유차단기는 4%만 차지하고 있다.최근 몇 년 동안 발전해 오던 상황을 보면 SF6 차단기의 시장점유율이 빠른 속도로 상승하고 있는 반면에 소유차단기가 빠른 속도로 감소하고 있다.2001∼2002년의 각종 차단기가 시장에 차지하고 있는 비율은 <표 6>과 같다.<표 6>을 살펴보면 2002년도 363∼550kV 전압 등급 중에 SF6 차단기의 시장 점유율이 100%이다. 252kV 등급 중에 SF6 차단기가 절대 우위를 가지고 있고 시장점유율이 99.7%이다. 반면에 소유차단기의 시장점유율은 0.3% 밖에 안 되고 점차 감소하고 있는 추세다.72.5kV 등급 중에 SF6 차단기의 시장점유율은 85%이고 소유차단기가 15%이다. 이외에 72.5kV와 126kV의 진공차단기를 개발한 기업도 있다. 40.5kV 등급 중에서는 진공차단기가 약간의 우세를 가지고 있고 시장점유율이 55.86%이다. SF6 차단기는 39.55%이고 다유차단기는 4.16%이며 소유차단기는 0.43%이다. 12kV 등급 중에서는 진공차단기가 절대적 우세를 가지고 있고 시장점유율은 92.3%이다. SF6 차단기가 7.3%이고 소유·다유 차단기가 각각 0.3%와 0.1%이다. ② 저압 전기기기2002년도 저압 전기기기 산업의 공업 총생산액과 제품 생산량이 모두 지난해보다 어느 정도 증가하였다. 공업총생산액은 220억 위안이고 상승폭이 22.2%이다. 2001∼2002년도 저압 전기기기 산업에 공업 생산액이 가장 많은 20대 기업은 아래의 <표 7>과 같다.가. 수요 구조각 산업은 저압 전기 기기 제품에 대한 수요가 다르지만 대체적 아래와 같은 규칙이 있다.(1) 프레임식 차단기와 플라스틱 외함식 차단기의 사용 비는 1:9이다.(2) 전류등급이 높은 제품의 사용량이 비교적 작다(예를 들면, 1600 A 이상의 차단기의 사용량이 적고 3000 A 이상의 사용량이 더욱 작다). 그러나 100 A 이하 제품의 사용량이 아주 크고 소형 플라스틱 외함차단기의 사용량이 더욱 크다.(3) 보호 전동기 전용 저압 전기기기 제품(기동기, 용접기, 열차단기, 스위치, 신호등 등)의 사용량이 아주 크다.(4) 자동제어분야과 전기 전동분야는 접촉기와 퓨즈, 고정개폐장치, travel개폐장치, 스위치, 그리고 신호등 등의 사용량이 아주 크다.(5) 광산, 석탄, 화학공업은 진공차단기 제품을 많이 사용한다.나. 시장 판매 구조중국의 저압 전기기기 제품의 판로는 주로 국내에 있고 이런 제품들은 발전설비와 자동 제어설비 등의 부속품이다. 통계자료에 의하면 발전설비를 10000kW 설치함에 따라 약 4만 건의 각종 저압 전기기기 제품을 필요로 한다. 이 중에 프레임식 공기차단기 230대, 플라스틱 외함식 차단기 2200대를 필요로 한다. 이외에 저압 전기기기와 전동기의 설치용량 비율이 0.5건/W이고 30만kW의 발전설비를 설치하려면 120만 건의 각종 저압 전기기기가 필요하다. 이중에 프레임식 저압차단기 6900대, 플라스틱 외함식 차단기 66000대가 필요하다.3) 시장수요전력부 ‘10.5발전계획’을 근거로 2005년 설치기계 용량이 3.9억kW이고 2010년 설치기계의 용량이 4.7억kW 될 것을 예측한다. 그리고 ‘10.5계획’기간 고압 개폐장치의 수요량이 <표 8>과 같다.① 고압 개폐장치의 수요량과 종류 및 유형: 10kV이상의 고압 개폐장치 중에는 주로 차단기와 단로기 등의 제품이 있다. 차단기 중에는 폐쇄형 개폐장치(GIS)와 SF6 차단기, 소유차단기 등의 종류가 있다.‘10.5계획’ 기간의 수요량을 새로 설치하는 발전설비 용량과 관련된 회귀 방정식으로 계산하는 데는 차단기 6200∼6600대가 필요하다. 가. 500kV와 330kV차단기(GIS): ‘10.5계획’ 기간 동안 매년 평균적으로 설치하는 기계 용량은 ‘9.5’보다 좀 떨어지고 도시와 농촌 배전망 개조공사에도 이 전압등급의 제품을 사용하지 않는다. 그러나 ‘10.5계획’ 기간에 삼협(특대형)발전소가 발전하기 시작하고 서북 지방의 배전망이 확대되면서 완벽해지며 전국 네트워크 공사가 이어서 펼치기 때문에 330∼550kV에 필요한 개폐장치의 수요량이 ‘9.5기간’보다 상승하고 ‘10.5계획’ 기간에 평균적으로 매년 180∼220대의 차단기(GIS 포함)가 필요할 것으로 예측된다. 시장구조를 살펴보면, GIS가 30%를 차지한다. 나. 110∼220kV차단기(GIS): 최근 몇 년간에 도시와 농촌 배전망 개조가 계속 진행되고 있다. 110∼220kV차단기의 수요량이 여전히 비교적 크다. ‘10.5계획’ 기간에 평균적 매년 110∼220kV차단기가 6000∼6400대 정도 필요할 것이다. 이 중에 220kV는 1300∼1400대이고 110kV는 4700∼5000대일 것이다. 220kV의 시장구조를 살펴보면, SF6 차단기의 수요량은 90%이고 소유 차단기는 10%이다. 110kV의 시장에서 SF6 차단기는 80%이고 소유차단기는 20%이다. 이 두 가지 전압등급 GIS의 수요량은 모두 15%정도다. 110∼500kV 단로기의 수요량이 18,300∼20,000대이고 이중에 500kV와 300kV는 500∼550조이고 220kV는 3,800∼4,000조이고 110kV는 14,000∼15,500조이다.② 고압 개폐장치 제품의 시장수요구조 분석사용자가 제품에 대해 요구하는 것이 몇 가지 있는데 첫째는 전력 시스템이 안전하게 운전되게 하기 위하여 제품의 품질과 성능이 좋아야 한다. 둘째는 제품에 대해 오일 미사용과 조직화, 자동화(지능화), 소형화를 발전시켜야 한다. 완전폐쇄개폐장치(GIS)는 사용자가 선호하는 제품이다. 이 제품은 부피와 부지면적도 작고 환경영향을 거의 안 받으며 수리할 필요가 없는 특징이 있어서 배전망을 건설·개조할 때에 잘 사용되는 제품이다. 그리고 사용자가 이 제품의 기술적 변수와 품질에 대하여 요구를 매우 많이 하는 동시에 소형화 GIS 제품을 기대한다. SF6 차단기는 오일차단기의 대체품인데 오일을 사용하지 않고 수리 주기가 길다는 장점이 있어서 고압차단기도 앞으로 이런 방향으로 발전해야 한다. 소유차단기는 중국의 고압 개폐장치의 전통적인 제품이고 최근 몇 년 동안 시장점유율이 어느 정도 떨어졌다. 중압 영역에 진공차단기의 시장 점유율이 매년 상승하고 있다.4) 수출입 분석① 제품별 수출현황② 제품별 수입현황제품명칭5) 고압 개폐장치 시장 경쟁 패턴 분석중국의 고압 개폐장치 산업은 제조업체가 많지만 생산규모가 작은 특징이 있다. 최근 몇 년에 고압 개폐장치 제품이 전면적으로 전압등급이 상승하는 상황 하에 생산규모도 커지고 있다. 2000년에 조사한 207개 기업 중에 총생산액이 3억 위안을 넘은 기업이 22개사 있고 지난해보다 6개사 늘어났다. 12kV 진공차단기 생산량이 1000대 이상인 기업이 37개사 있고 지난해에 조사한 193기업 중에 25개사만 있었는데 지난해의 기업 수보다 12개사 더 많아졌다. 그리고 220kV∼550kV의 고압·초고압 전기개폐장치는 기술수준이 높고 이윤율도 높은 자금 밀접형형 제품이기 때문에 독과점시장 패턴이 형성되었다. 서안고압 개폐장치 공장과 심양고압 개폐장치 공장, 평고(平高)전기고압 개폐장치 공장이 국내 고압 개폐장치 제품 시장을 균등하게 나누고 있다. 그리고 평고 고압 개폐장치 공장의 시장점유율이 다른 두 기업보다 약간 떨어지지만 공장은 중원지방에 있어서 판로 및 경영상태가 가장 좋다.6) 저압 전기기기 시장 경쟁 패턴 분석① 시장 경쟁의 특징중국의 전압 전기기기 제조업은 공급이 수요보다 더 많은, 심각한 상황에 직면하고 있다. 전력과 석유화공, 건축 등 산업이 크게 발전하고 있어서 저압전기제조업이 발전하기에 좋은 기회를 가져왔지만 제조업체가 갑자기 너무 많아지고 게다가 외국 전기기기회사도 중국시장에 진입하였기 때문에 경쟁이 너무 치열해졌다.첫째, 시장이 크지만 국내 저압전기기기 제조업체 수량이 너무 많고 외국 전기기기회사도 국내 시장에 진입하여서 경쟁이 아주 치열하다.둘째, 경쟁이 불평등하고 품질이 좋아도 시장점유율이 높지 않다. 중국은 지금의 경제적인 체계를 바꾸고 있는 중인데 공급과 판매 과정 중에 여전히 불평등한 현상이 많이 존재한다. 시장법칙에 따르면 보통 품질이 좋으면 가격도 비싸거나 같은 가격 조건 하에 품질이 좋은 제품이 시장점유율이 높아야 하지만 현실은 그렇지 않다.셋째, 기술수준이 높은 제품 경쟁 시 원래의 핵심기업(혹 중점기업)은 민영기업보다 여전히 시장우위를 가지고 있다. ② 경쟁 현황국내 저압 전기기기 시장 중에 국영기업 제품의 시장점유율은 여전히 60%∼70% 정도이다. 다시 말하면 국영기업이 여전히 시장 우위를 가지고 있다. 이 국영기업들은 50년 동안 발전하여 설계와 제조 수준이 상당히 높아졌다. 그런데 중국의 저압 전기기기 산업은 기술이 낙후하고 완제품을 만드는 설비가 적고 제품 생산 반복성이 안 좋고 제품 품질도 좋지 않다. 기업은 부담이 있고 외상판매도 하기 때문에 자금이 부족한 것은 국영기업의 일반적인 상황이다. 이처럼 기술개혁 비용이 너무 적고 품질이 안 좋아서 규모 생산을 못하고 있다.국영기업과 경쟁하는 기업은 주로 두 가지 기업이다. 하나는 합자기업이고 하나는 민영 기업이다. 합자기업은 보통 외국에서 기술과 설비를 지원하고 중국 측이 공장, 건물 그리고 노동력만 제공한다. 합자기업의 제품은 시작이 높고 계열화가 분명하며 설비장치가 좋고 국영기업과 같은 부담이 없어서 경제실력과 기술실력이 충분하다. 합자기업은 건립한 시간이 짧고 규모가 크지도 않고 제품가격이 비싸기 때문에 경쟁우위가 없다. 중국의 민영기업이 1985년부터 생겼는데 발전하는 속도가 신속했다. 지금 발전하는 속도가 점점 이전보다 못하지만 그래도 기타 소유제 기업보다 빠르다. 처음에는 민영 저압 전기기기 제조업체의 규모가 작기도 하고 제품 종류와 규격이 다양하지 않았지만 최근 몇 년간에 규모가 많이 커지고 경제적인 효과와 이익도 훨씬 많아졌다. 그리고 민영기업들 중에 일부 기업의 규모가 이미 국가 대·중기업 규모와 비슷하고 제품원가도 국영기업보다 싸서 시장우위를 가지고 있다. 또는 경영이념이 시장규칙에 부합하고 판로가 넓어서 국영기업보다 경쟁력이 더 강하고 경제적인 효과와 이익이 더 많다. 그러나 이런 기업들은 설계와 제조 능력이 약하고 신제품을 개발하는 능력도 약하고 기술도 상대적 떨어지는 약점이 있다. 하지만 민간기업과 합자기업은 잠재력이 많다.③ 외국 대기업 진입다국적 대기업은 역사가 길고 관리시스템이 좋고 기술자원이 풍부하고 신제품을 개발하는 주기가 짧고 시장에 대한 반응이 신속하다. WTO 가입 후에 중국 시장에 진입하려고 하는 국제적인 우수한 기업이 많다. 외국기업들은 합자 혹은 민간자본 등의 방식으로 중국의 저렴한 인건비와 원자재로 제품 원가를 낮추려고 한다. 시장을 개방함에 따라 중국의 저압 전기기기 제조업체들은 국제적 선진 생산관리 기술을 배우고 지역적인 우세로 새로운 우위를 획득하려 하고 있다. ④ 저압 차단기 발전방향중국의 차단기 기술 수준을 국제적으로 앞세우게 하기 위하여 지능화 차단기를 ‘8.5계획’기간의 중점 개발 프로그램에 들어가게 하였다. 1997년까지 상하이화통전기공장，상해인민전기공장, 상해정익전기공장의 DW45계열, 북경개폐장치공장의 DW914계열, 장정제구공장의 MA45계열 등 지능화차단기는 이미 제품 감정을 통과하였고 현재 이미 대량으로 공급할 수 있다. 지능화 차단기를 성공적으로 개발한 것은 중국의 저압 전기기기의 발전방향을 나타냈다. 지능화 차단기는 선택보호 구간이 4개, 전류계, 전압계, 표시, 기억, 시험, 자동진단, 구역 고장 표시, 비상경보, 부하 감사와 통제 등 기능 이외에 또 컴퓨터통신 인터페이스와 하단기계연결 인터페이스에 있어서 원격 조정 원격 통신, 전력시스템의 컴퓨터 제어, 그리고 자동화를 실현할 수 있다. 이 기계는 현대화 동력 전기와 측량, 제어, 그리고 컴퓨터 기술을 융합한 기술수준이 높은 제품이다. 현재 국내 일부 회사는 4000A, 5000A 지능화 차단기를 연구·개발하고 있다.
<Energy News>
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